Sjekkliste for å bytte regnskapsfører
Bruk denne sjekklisten når du skal bytte regnskapsfører og vil sikre en ryddig overgang.
Denne sjekklisten passer for bedrifter som vil bytte regnskapsfører uten å miste kontroll på lønn, MVA, bilag eller rapportering. For en full gjennomgang, se hvordan bytte regnskapsfører .
Før oppsigelse
- Avklar hvorfor du vil bytte og hva som må bli bedre.
- Be om oppdatert status på regnskap, lønn, MVA og årsoppgjør.
- Kartlegg hvilke systemer, bankavtaler og fullmakter som brukes i dag.
- Bestem ønsket oppstartsdato for ny regnskapsfører.
Dokumentasjon som bør innhentes
- hovedbok og saldobalanse
- siste bankavstemming
- kunde- og leverandørreskontro
- åpne lønnsposter, feriepenger og avsetninger
- siste MVA-grunnlag og eventuelle korrigeringer
- avtaler, leasing, lån og andre faste forpliktelser
- tilgang til bilag, fakturaer og øvrig dokumentarkiv
Tilganger og fullmakter
- Altinn-roller
- bankfullmakter og betalingsgodkjenning
- tilgang til regnskapssystem og eventuelle integrasjoner
- lønnssystem eller lønnsmodul
- fakturaprogram, kasse eller nettbutikk dersom det er relevant
Avklar med ny regnskapsfører
- hvem som tar ansvar fra hvilken dato
- hvilke oppgaver som skal leveres fast hver måned
- hvordan kommunikasjon og responstid skal fungere
- hvordan onboarding gjennomføres de første ukene
- om dere kan fortsette i samme system eller bør vurdere en annen løsning
Ekstra kontrollpunkter
| Område | Kontrollspørsmål |
|---|---|
| Lønn | Er siste lønnskjøring, a-melding og feriepenger avklart? |
| MVA | Er siste termin avstemt og er eventuelle korreksjoner dokumentert? |
| Årsoppgjør | Er noter, skattemelding og vedlegg fordelt mellom gammel og ny part? |
| Rapporter | Har ledelsen tilgang til oppdaterte tall i overgangsperioden? |
Når alt er klart
Send samlet materiale til den nye regnskapsføreren, bestill et oppstartsmøte og gå gjennom oppgavefordelingen punkt for punkt. Hvis du er usikker på systemvalg, kan du se regnskapssystemene AIAK jobber i før oppstart.